新华保险合同案件管理系统案例介绍

客户简介

新华人寿保险股份有限公司(缩写:新华保险)成立于1996年9月,总部位于北京市,是一家全国性的大型寿险企业;2011年,新华保险在香港联合交易所和上海证券交易所同步上市,A股代码为601336,H股代码01336。新华保险建立了覆盖全国各省、市、自治区的机构网络和多元化的销售渠道,致力于为客户提供便捷、优质的寿险服务。

客户痛点

1.作为业务范围覆盖全国的保险公司,总公司缺少有效的线上系统进行合同全生命周期管理、案件分类及案件过程管控。
2.大量的合同、案件数据,无法进行统计汇总查询,获取有效的统计数据。线下人工汇总统计耗时费力,数据准确性无法保证。
3.历史已处理案件无法形成有效的案例库,后续类似的新发生案件诉讼处理过程无法参考,增加诉讼人工成本,影响案件进展处理效率。

解决方案

建设新华保险合同、法律案件管理系统,基于慧点科技最新的法智易合同法务管理产品开发,全面提升集团合同管理及法律事务管理水平。 1.合同全生命周期管理 通过建立合同管理系统,实现下列合同管理目的:合同示范文本的发布推广、合同草拟、合同修改、合同审核,完善合同相关监督管理,包括合同签订情况监督、合同履行情况监督、合同登记归档情况监督等,实现关联方交易的自动识别和统计报表生成。同时合同管理系统定位是公司的合同源数据系统,提供涵盖财务、费控、税务等合同后端管理环节需要的完整的合同要素信息、审批信息、文本及扫描件存档,为与合同相关的付款、缴税、资产等后端管理情形和查询统计提供基准信息等。为切实深化强化公司合同管理提供技术支撑,以实现合同的全周期管理。
2.案件分类管理 系统设置两大案件管理模块:民事案件管理、司法案件管理,根据案件管理过程,分为立案报送、案件进展、案件结案。形成中支公司、分公司、总公司三级审批上报的管理方式,使总公司能够及时了解到各级案件的整体分布及处理进展。通过督办、协助执行、风险提示等线上有效管理手段,提高案件处理效率及风险预警提示。
3.根据客户实际需求,定制不同类型及维度的线上报表统计 为满足客户的日常案件统计分析、上报保监会相关报表数据,系统上线两大统计模块:民事案件统计、司法案件统计,合计达18个大类统计,多维度的条件查询,满足日常案件统计业务需求。 4.形成全集团线上案件库 形成线上新华保险整个集团的案件数据库,案件过程有效信息的集中管理,留存案件从报送、进展处理及结案过程的文档电子化,做到有效的搜索查询,并可将典型的案件转化为案例库,供各级单位法务人员借鉴学习,提高业务处理能力,提升法务人员的工作效率。

应用效果

1.分期实施,运行稳定 合同管理系统分两期实施推广。
合同管理系统通过对合同范本、相对方、合同审批、合同签订、合同履行、关联交易、以及多维度合同查询统计功能建设,实现了合同全生命周期的信息化、流程化、规范化管理,加强合同全过程风险防控,规范企业合同管理过程,提升企业办公管理效率。
随着系统的深入使用,总公司法律合规与风险管理部需要对系统功能做进一步优化,同时需要拓展系统的覆盖范围,以满足总公司对合同管理更高的管理要求。系统功能在全系统几十家分公司推广上线使用,一方面满足各分公司横向合同全过程规范管理,另一方面达到纵向总公司对合同上报审批的管控要求。 2.案件管理效率显著升级 案件系统上线不到一年,各级分公司已填报近千条案件,总公司能够随时查询到相关案件的处理进展过程,对处理不及时的案件进行督办,对存在风险的案件进行风险提示,线上指导下级单位发起的协助执行事项,实现集团各层级法律事务管理的信息化。
3.统计报表系统自动生成、提高统计效率 多达18个大类的业务统计,系统根据指定的统计条件,后台自动汇总,生成客户需要的数据统计表,减少线上手工统计繁杂且汇总数据容易出错的问题,支持图表导出,用于日常的数据汇报需求。

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